Alvin Wong
Partner
Norton Rose Fulbright Hong Kong
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Biography
黄俊彦是驻香港办事处的银行及融资部律师。
黄律师代表金融机构、企业和私募基金发起人处理结构高度复杂的跨境融资交易,包括收购融资、首次公开招股前融资、私有化融资、房地产融资、结构性融资和证券保证金融资。黄律师经常就可持续发展挂钩贷款提供法律服务,涵盖制药、生命科学、制造和房地产等领域。黄律师在非争议性债务重组安排方面,也拥有丰富经验。
Professional experience
Collapse all- • 具备香港执业律师资格
主要经验
- 花旗银行、摩根大通和摩根士丹利 – 授予支付宝(香港)和支付宝新加坡50亿美元等值的美元/离岸人民币循环信贷,以及授予Advanced New Technologies(新加坡)15亿美元的循环信贷,两笔贷款用于现有债务的再融资,以及营运资金和一般企业用途。2024 年亚太贷款市场第二大交易。
- 汇丰银行(作为牵头财务顾问) – 授予周大福企业32亿美元过桥贷款、用于全面收购新创建集团,2023年亚太区最大的公开收购融资。入围2024年度最佳融资交易 |《亚洲法律杂志》香港法律大奖
- 全球协调行及可持续发展结构银行 – 授予西九文化区管理局40亿港币的可持续发展表现挂钩贷款及就该贷款进行再融资的50亿港币可持续发展表现挂钩贷款。该交易为香港首间法定机构及艺术文化机构签订此类型贷款协议。
- 持牌金融机构 – 授予一位借款人用于首次公开招股前对一家中国电动车电池制造商进行基石投资的保证金贷款。该H股上市项目是2022年香港最大型的首次公开招股项目之一。
- 由兴业银行牵头的的银团 – 授予一家内地上市的电动车电池制造公司的1.4亿美元可持续发展表现挂钩贷款(含绿鞋期权),用于收购一个位于印尼的镍金属冶炼厂。
- 一家中国投行(股权兼债务投资者) – 一笔6,200万美元离岸优先定期贷款、一笔2亿美元离岸夹层过桥贷款安排(由跨境人民币现金池安排作为信用支撑)和一笔11亿元人民币等值项目发起人夹层融资。该贷款以交叉抵押方式,对5家外商独资企业在中国所持5个商业和混合用途房地产发展项目的在岸/离岸房地产融资进行再融资。
- 一家中国投行 – 由华平投资集团(Warburg Pincus)支持的一个位于上海黄浦区由外资直接持有的混合用途商业项目(包括服务式公寓和共用办公空间)的7.17亿元人民币再融资项目。
- 境內和境外贷款代理行 – 由美国上市的最大房地产私募股权基金牵头用于收购中国广东省数个冷链仓库设施的14亿元人民币境内/境外贷款融资。
- 华侨银行 – 授予一支由新加坡主权财富基金和领先的欧洲养老基金支持的房地产集团、用于收购数家持有若干物业的公司的3,636亿新加坡元和119,674,100美元的定期贷款融资,以及该笔融资的修订和重订事宜,其中包括将该笔贷款转换为绿色贷款融资。
- 中国银行澳门分行及其他贷款人 – 基于2022年《澳门博彩法》的修订,就建设和运营某澳门赌场度假村项目的33亿澳门元和16.5亿港币的定期贷款和循环银团贷款融资以及相关的修订和重订事宜。
- 多家贷款行 – 就多家贷款行向一家领先国际银行提供多笔以该行的贷款资产组合为担保的定期贷款。
- 贷款人 – 向一家香港保险公司提供的1.07亿美元银行担保贷款,用于向若干人寿保单的或有负债提供担保。
- 香港明日之星 –《亚洲法律杂志》2023
- “黄俊彦是一位经验丰富、信誉可靠的银行和融资律师。他能够在我们的预算限制和时间框架内,提供实际有效的商业意见。”– 《亚太法律500强》香港:银行与融资2025
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