Norton Rose Fulbright et Racine conseils de Mediawan, 1er SPAC coté en France, et de ses fondateurs à l’occasion de son introduction sur Euronext Paris

Les cabinets d’avocats Norton Rose Fulbright et Racine sont intervenus sur l’ensemble des aspects juridiques de cette opération qui constitue la toute première cotation en France d’un véhicule d’acquisition ou «SPAC» (Special Purpose Acquisition Company), pratique établie aux Etats-Unis et dans plusieurs autres pays européens.

Le SPAC a été constitué sous la forme d’une société anonyme de droit français, Mediawan, par ses trois fondateurs: Xavier Niel, fondateur et principal actionnaire d’Iliad, Matthieu Pigasse, responsable mondial des activités de Fusions & Acquisitions et conseil aux gouvernements du groupe Lazard et Pierre-Antoine Capton, fondateur du groupe de production audiovisuelle Troisième Œil Productions.

L’objectif de Mediawan est de réaliser une première acquisition d’envergure dans le domaine des médias traditionnels et digitaux ou dans le secteur du divertissement en Europe dans un délai de 24 mois suivant sa cotation.

La cotation des titres de Mediawan a été demandée sur le compartiment professionnel du marché réglementé d’Euronext Paris. Celle-ci s’effectuera dans le cadre d’un placement privé international d’actions nouvelles d’un montant maximum de 250 millions d’euros, pouvant être porté à 300 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension. Les trois fondateurs détiendront, quant à eux, 20% du capital de Mediawan. Le prospectus ayant reçu le visa de l’Autorité des marchés financiers le 11 avril 2016, la première cotation est prévue pour le 22 avril 2016.

L’équipe en charge de conseiller Mediawan et ses fondateurs à l’occasion de cette opération se composait:

• pour Norton Rose Fulbright, de Stéphane Sabatier, associé responsable du département Corporate à Paris, assisté d’Eric Dibout, of counsel, de Yann Billand et, sur les aspects de droit américain, de Thomas Vita, associé, et de Kevin Connolly, of counsel, du bureau de Londres ;
• pour Racine, de Bruno Cavalié et Jean-Christophe Beaury, associés, assistés de Maud Bakouche, directrice de mission, et d’Elena Pintea.

Le syndicat bancaire composé de Deutsche Bank, JP Morgan et Société Générale était conseillé par une équipe menée par Thomas Le Vert, associé de White & Case à Paris, assisté de Tatiana Uskova, Jean Paszkudzki, Isabelle Touré-Farah et Delphin Boucher. Colin Chang, associé, et Max Turner, counsel, sont intervenus sur les aspects de droit américain. Alexandre Ippolito, associé, assisté d’Estelle Philippi, ont assisté le syndicat sur les aspects de droit fiscal.

Pour de plus amples informations, merci de contacter:

Pour Norton Rose Fulbright LLP:

Carole Guettier, Senior business development manager, Norton Rose Fulbright LLP
Tél: + 33 (0)1 56 59 52 75
carole.guettier@nortonrosefulbright.com

Nicolas Daghero, Agence Weber Shandwick
Tél : + 33 (0)1 47 59 56 19
ndaghero@webershandwick.com

Pour Racine:

Pauline Leybold, Responsable Marketing / Communication, Racine
Tél : +33 (0)1 44 82 43 00
pleybold@racine.eu

À propos de Norton Rose Fulbright:

Norton Rose Fulbright est un cabinet d’avocats d’affaires international. Nous fournissons une gamme complète de services juridiques aux entreprises et institutions financières mondiales de premier plan. Notre cabinet rassemble au-delà de 3800 avocats dans plus de 50 villes à travers l’Europe, les Etats-Unis, le Canada, l’Amérique latine, l’Asie, l’Australie, l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie centrale.

Reconnus pour notre approche sectorielle, nos compétences couvrent l’ensemble des secteurs clés de l’industrie : institutions financières, énergie, infrastructures, mines et matières premières, transport, technologie et innovation ainsi que sciences de la vie et santé.

Partout dans le monde, nous agissons en accord avec nos principes fondateurs dans la conduite des affaires que sont la qualité, l’unité et l’intégrité. Notre ambition est de fournir à nos clients, dans chacun de nos bureaux, un service juridique répondant aux plus hautes exigences et de qualité uniforme.

Pour toute information complémentaire sur Norton Rose Fulbright, nous vous invitons à vous rendre à l’adresse http://www.nortonrosefulbright.com/legal-notices-and-disclaimers/

A propos de Racine:

RACINE est un cabinet d’avocats français indépendant de droit des affaires qui réunit 190 avocats et juristes, répartis au sein de 8 bureaux: Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Saint-Denis de la Réunion, Strasbourg et Bruxelles.

Ses avocats interviennent pour des PME et des grandes entreprises, issues de différents secteurs de l’industrie et des services, des organisations professionnelles et interprofessionnelles ainsi que pour des collectivités publiques. Leurs compétences couvrent les domaines suivants :agroalimentaire, arbitrage, concurrence/distribution, douanes, droit commercial et économique, droit de l’environnement et fiscalité environnementale, droit fiscal, droits de l’Homme, droit patrimonial et de la famille, droit pénal général et des affaires, droit public et droit administratif, droit social, financement, fusions-acquisitions/droit des sociétés, immobilier/construction, propriété Intellectuelle et industrielle, restructuring, transports et logistique. RACINE est membre du réseau international d’avocats TAGLaw et entretient par ailleurs d’étroites relations avec de nombreux cabinets étrangers.

Pour plus d’informations: www.racine.eu