Norton Rose Fulbright conseille un consortium de banques sur un prêt de €750 millions à une filiale de SNCF

Norton Rose Fulbright, cabinet d’avocats d’affaires international, a conseillé un consortium de sept banques – ABN Amro Bank, Crédit Agricole, Crédit Industriel et Commercial, HSH Nordbank AG, ING Bank, KfW IPEX Bank GmbH et La Banque Postale Crédit Entreprises – à l’occasion d’un crédit de 750 millions d’euros accordé à Akiem Holding, filiale gestionnaire du matériel de traction de la SNCF, destiné au refinancement d’actifs existants et au financement d’une nouvelle flotte.

Cette opération était effectuée parallèlement à la vente de 50% des parts d’Akiem Holding à un fonds détenu par Deutsche Asset & Wealth Management Infrastructure.

L’équipe du bureau parisien de Norton Rose Fulbright qui conduisait l’opération était dirigée par Christine Ezcutari, associée responsable du département bancaire et financement, assistée d’Alexandre Roth, collaborateur sénior, et Ayaka Millet. Timo Noftz, associé, et Oliver Paasch, collaborateur sénior, du bureau de Hambourg, étaient en charge des aspects de droit allemand de l’opération. Daniel Franks, associé, et Charlotte Brown, du bureau de Londres, étaient en charge des mécanismes de couverture des risques de l’opération.

Autre conseil : Hogan Lovells LLP est intervenu en tant que conseil d’Akiem dans cette opération.

Pour de plus amples informations, merci de contacter :

Carole Guettier, Senior business development manager, Norton Rose Fulbright LLP
Tél: + 33 (0)1 56 59 52 75
carole.guettier@nortonrosefulbright.com

Charles Billiard, Communication Executive, Norton Rose Fulbright LLP
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charles.billiard@nortonrosefulbright.com

Nicolas Daghero, Agence Weber Shandwick
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ndaghero@webershandwick.com

À propos de Norton Rose Fulbright :

Norton Rose Fulbright est un cabinet d’avocats d’affaires international. Nous fournissons une gamme complète de services juridiques aux entreprises et institutions financières mondiales de premier plan. Notre cabinet rassemble au-delà de 3800 avocats dans plus de 50 villes à travers l’Europe, les Etats-Unis, le Canada, l’Amérique latine, l’Asie, l’Australie, l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie centrale.

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Pour toute information complémentaire sur Norton Rose Fulbright, nous vous invitons à vous rendre à l’adresse nortonrosefulbright.com/legal-notices.

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