Pierre-Olivier Valiquette

Avocat senior
Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Pierre-Olivier Valiquette

Pierre-Olivier Valiquette

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Biography

Pierre-Olivier Valiquette axe sa pratique sur les opérations en valeurs mobilières et sur les fusions et acquisitions.

Il possède une vaste expérience en matière d’opérations de fusion et acquisition touchant divers secteurs d’activité, agissant tant pour les acheteurs que pour les vendeurs dans le cadre d’opérations privées ou publiques. Il s’occupe en outre de placements transfrontaliers et de placements privés pour le compte d’émetteurs et de preneurs fermes. De plus, il conseille fréquemment des sociétés ouvertes canadiennes au sujet des obligations d'information continue, de questions de gouvernance et d'autres questions de droit des valeurs mobilières.

Au cours des dernières années, M. Valiquette a également représenté plusieurs émetteurs du secteur minier et a acquis une grande connaissance des enjeux et des défis juridiques auxquels ces sociétés font face.


Expérience professionnelle

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  • B.C.L./LL.B., Université McGill, 2016
  • B.Sc., science politique, Université de Montréal, 2013
  • Québec 2018

Fusions et acquisitions

  • Turquoise Hill Resources Ltd., propriétaire de la mine de cuivre et d'or Oyu Tolgoi, en Mongolie, relativement à son opération de fermeture au moyen d'un plan d'arrangement en vertu de lois du Yukon, effectuée par Rio Tinto plc, son actionnaire de contrôle, une opération d'une valeur de 4,3 G$ CA Solutions Beyond
  • SRG Mining Inc. (aujourd’hui connue sous le nom de Falcon Energy Materials plc), dans le cadre de sa redomiciliation du Canada vers le marché mondial d’Abu Dhabi, dans les Émirats arabes unis.
  • Solutions Beyond Technologies Inc., dans le cadre de la vente de la totalité de ses actions émises et en circulation à Systèmes Syntax
  • Club Piscine Plus Québec C.P.P.Q. Inc., Pioneer Distribution Inc. et Pool Supplies Canada Inc., dans le cadre de la vente de la totalité de leurs actions émises et en circulation à Fulcrum Capital Partners
  • BlueFocus Intelligent Communications Group, société ouverte chinoise, relativement à la vente d'une participation majoritaire dans son groupe international d'agences de marketing et de publicité comprenant Cossette, Eleven, Citizen Relations, We Are Social et fuseproject, à une coentreprise composée de CVC Capital Partners et de la Caisse de dépôt et placement du Québec, et relativement à la refonte de la marque de ce groupe en tant que Plus Compagnie
  • Germain Lamonde, fondateur et actionnaire de contrôle d'EXFO Inc., dans le cadre de l’opération de fermeture réussie d'EXFO Inc. pour un montant de 6,25 $ US par action et une valeur totale d’opération de 600 M$ CA

Financement des sociétés

  • Patriot Battery Metals Inc., société d'exploration de lithium en roche dure, relativement à i) un placement privé effectué auprès d’Albemarle Corporation, pour un produit brut total d'environ 109 M$ CA et ii) un placement privé primaire d’actions accréditives, pour un produit brut total d’environ 75 M$ CA, suivi d’une vente secondaire dans divers territoires, dont au Canada, aux États-Unis et en Australie
  • Des émetteurs et des syndicats de prise ferme et des placeurs pour compte, dans le cadre de divers placements publics et privés canadiens, transfrontaliers et internationaux de titres d’emprunt et de titres de capitaux propres, notamment des placements par Dollarama Inc., la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, BELLUS Santé Inc. et Savaria Corporation
  • Investissement Québec, actionnaire principal de Métaux Blackrock Inc., dans le cadre d’une opération de prise de contrôle inversée aux termes de laquelle Métaux Blackrock Inc. a réalisé l’acquisition de Strategic Resources Inc.
  • Corporation Moteurs Taiga, dans le cadre d'un examen exhaustif de diverses options et des opérations de rechange par un comité spécial composé de membres indépendants du conseil d'administration, qui a abouti à la réalisation d'un placement privé de débentures convertibles garanties à 10 % échéant le 31 mars 2028 d'un capital global de 40,15 M$ CA, les investisseurs bénéficiant d'une option visant l'acquisition d'un capital additionnel de débentures de 10 M$ CA
     
  • Best Lawyers: Ones to Watch in Canada (2023-2024) – Droit des sociétés
  • Jeune McCord philanthrope
  • Association du Barreau canadien
  • Association du Jeune Barreau de Montréal
  • Français
  • Anglais