Pierre-Olivier Valiquette

Avocat senior Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Montréal +1 514 847 4872

Pierre-Olivier Valiquette

Pierre-Olivier Valiquette axe sa pratique sur le droit des valeurs mobilières et les fusions et acquisitions et s’intéresse particulièrement aux opérations en découlant.

M. Valiquette possède une vaste expérience en matière d’opérations de fusion et acquisition touchant divers secteurs d’activité, agissant tant pour les acheteurs que pour les vendeurs dans le cadre d’opérations privées et publiques. Il s’occupe en outre de placements canadiens et transfrontaliers et de placements privés pour le compte d’émetteurs et de preneurs fermes. De plus, il conseille fréquemment des sociétés ouvertes canadiennes au sujet des obligations d'information continue, de questions de gouvernance et d’autres questions de droit des valeurs mobilières.

Au cours des dernières années, M. Valiquette a également représenté plusieurs émetteurs du secteur minier et a acquis une grande connaissance des enjeux et des défis juridiques auxquels ces sociétés font face.

Expérience professionnelle

Principaux mandats

Fusions et acquisitions

Turquoise Hill Resources Ltd., propriétaire de la mine de cuivre et d’or Oyu Tolgoi, en Mongolie, dans le cadre de son opération de fermeture au moyen d’un plan d’arrangement en vertu de lois du Yukon, effectuée par Rio Tinto plc, son actionnaire de contrôle, une opération d’une valeur de 4,3 G$ CA
Plusieurs sociétés, y compris Lithium Argentina AG et Falcon Energy Materials plc, dans le cadre de leur redomiciliation du Canada vers des territoires étrangers, notamment le marché mondial d’Abu Dhabi, dans les Émirats arabes unis, la Suisse, le Luxembourg et les Pays-Bas
Solutions Beyond Technologies Inc., dans le cadre de la vente de la totalité de ses actions émises et en circulation à Systèmes Syntax
Club Piscine Plus Québec C.P.P.Q. Inc., Pioneer Distribution Inc. et Pool Supplies Canada Inc., dans le cadre de la vente de la totalité de leurs actions émises et en circulation à Fulcrum Capital Partners
Investissement Québec, actionnaire principal de Métaux Blackrock Inc., dans le cadre d’une opération de prise de contrôle inversée aux termes de laquelle Métaux Blackrock Inc. a réalisé l’acquisition de Strategic Resources Inc.
BlueFocus Intelligent Communications Group, société ouverte chinoise, dans le cadre de la vente d’une participation majoritaire dans son groupe international d’agences de marketing et de publicité comprenant Cossette, Eleven, Citizen Relations, We Are Social et fuseproject, à une coentreprise composée de CVC Capital Partners et de la Caisse de dépôt et placement du Québec, et de la refonte de la marque de ce groupe en tant que Plus Compagnie
Germain Lamonde, fondateur et actionnaire de contrôle d'EXFO Inc., dans le cadre de l’opération de fermeture réussie d’EXFO Inc. pour un prix de 6,25 $ US l’action et une valeur totale d’opération de 600 M$ CA

Financement des sociétés
Patriot Battery Metals Inc., société d’exploration de lithium en roche dure, dans le cadre i) d’un placement privé effectué auprès d’Albemarle Corporation, pour un produit brut total d’environ 109 M$ CA et ii) d’un placement privé primaire d’actions accréditives, pour un produit brut total d’environ 75 M$ CA, suivis d’une vente secondaire dans divers territoires, dont au Canada, aux États-Unis et en Australie
Prêteurs et preneurs fermes, dans le cadre du financement bancaire et obligataire à hauteur de 2 G$ CA en lien avec le projet en PPP relatif au pont de l’Île-aux-Tourtes à Montréal, au Canada
Émetteurs et syndicats de prise ferme et placeurs pour compte, dans le cadre de divers placements publics et privés canadiens, transfrontaliers et internationaux de titres d’emprunt et de titres de capitaux propres, notamment des placements par Dollarama Inc., la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, BELLUS Santé Inc., Savaria Corporation, Vidéotron ltée et Ressources Robex inc.