Stephen J. J. Kelly

Associé principal
Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Montréal
Canada
T :+1 514 847 4570
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Biography

Stephen Kelly exerce sa pratique en droit des sociétés et en droit des valeurs mobilières et il s'intéresse particulièrement au financement des sociétés et aux fusions et acquisitions. Il agit fréquemment pour le compte de sociétés ouvertes, de preneurs fermes et d'investisseurs dans le cadre de nombreux appels publics à l'épargne, notamment des premiers appels publics à l'épargne, des acquisitions fermes et des placements transfrontaliers, ainsi que de placements privés.

M. Kelly participe souvent à des opérations de fusion et acquisition de sociétés ouvertes et fermées tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale. Il a conseillé de nombreux conseils d'administration et comités indépendants relativement à des fusions et à des acquisitions, à des questions de conformité, à des enquêtes internes et à des questions générales de gouvernance. Il est aussi fréquemment appelé à donner des conseils à des clients en matière de restructuration d'entreprises, d'obligations d'information continue, de questions de gouvernance, de préparation des assemblées d'actionnaires et d'autres questions habituelles touchant le droit des valeurs mobilières.

M. Kelly siège également au comité de direction national du cabinet.

Expérience professionnelle

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  • LL.B./B.C.L., Université McGill, 1998
  • B.A., Université Carleton, 1994
  • Québec 1999

 M. Kelly a agi récemment dans le cadre des dossiers suivants :

Financement des sociétés

  • CAE, Coveo, AtkinsRéalis et de nombreuses autres sociétés ouvertes, dans le cadre d’appels publics à l'épargne visant des titres de capitaux propres et des titres d’emprunt (dont des PAPE et des placements multiterritoriaux aux termes du régime d’information multinational), de placements privés et d’importantes offres publiques de rachat
  • Power Corporation et Corporation Financière Power, Boralex, Dollarama, Savaria et de nombreuses autres sociétés ouvertes, dans le cadre de plusieurs appels publics à l'épargne visant des titres de capitaux propres et des titres d’emprunt et de placements privés où il a agi pour les preneurs fermes

Fusions et acquisitions

  • CAE inc., dans le cadre de nombreuses opérations stratégiques de fusion et acquisition au Canada et à l'échelle internationale
  • Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, dans le cadre de son acquisition proposée de Kansas City Southern pour une contrepartie de 33,6 G$ US et de la campagne d’activisme actionnarial subséquente
  • AtkinsRéalis., dans le cadre d'acquisitions distinctes de Kentz Corporation et d'Atkins, sociétés cotées en bourse au Royaume-Uni, de sa vente d'une participation de 10,01 % dans 407 ETR à CPPIB en contrepartie d'environ 3,25 G$, de sa vente d'Altalink à Berkshire Hathaway en contrepartie d'environ 3,1 G$, de la vente de ses activités pétrolières et gazières mondiales et de plusieurs autres opérations
  • Aimia, dans le cadre de la vente d'Aeroplan à Air Canada et de la campagne d’activisme actionnarial subséquente

Expertise auprès de comités spéciaux

M. Kelly est régulièrement appelé à agir pour le compte de comités spéciaux et d’administrateurs indépendants de sociétés ouvertes dans le cadre d’opérations de fusion et d’acquisition et d’autres questions stratégiques et sensibles (dont des enquêtes d’entreprise complexes). Voici certains mandats représentatifs dans ce domaine.

  • Cogeco Communications, où il a agi pour le comité spécial du conseil dans le cadre du rachat d’actions ciblé auprès de CDPQ et de la sortie de Rogers de sa position sur titres de capitaux propres de la société
  • Alimentation Couche-Tard et CGI, où il a agi pour le comité spécial du conseil dans le cadre de rachats d’actions ciblés auprès de certaines parties liées
  • Velan Inc., où il a agi pour le comité spécial du conseil dans le cadre de la vente proposée de Velan à Floweserve en contrepartie d’environ 330 M$
  • Garda Inc., où il a agi pour le comité spécial du conseil d'administration relativement à la vente de Garda à Stéphan Crétier et à Apax Capital Partners en contrepartie de 1,1 G$
  • Best Lawyers in Canada (2023-2025) - Droit des valeurs mobilières; (2024-2025) - Droit des sociétés; (2025) - Gouvernance; droit des fusions et acquisitions
  • Lexpert, édition spéciale (2023-2024) – Avocat de premier plan en financement et en fusions et acquisitions
  • Répertoire juridique canadien Lexpert (2012-2024) – Avocat recommandé en droit des sociétés et droit commercial; financement des sociétés et valeurs mobilières; (2023-2024) – fusions et acquisitions
  • Lexpert/American Lawyer Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada (2021-2024) – Droit des sociétés et droit commercial; financement des sociétés et valeurs mobilières; fusions et acquisitions
  • Acritas Stars (2019-2021) – Désigné comme « avocat coté indépendamment »
  • Chambers Canada, Québec (2016-2025) – Droit des sociétés et droit commercial, Chambers and Partners
  • International Financial Law Review 1000, Canada (2016-2023) – Marchés financiers : capitaux propres; F&A (hautement estimé)
  • The Legal 500 Canada (2016) – Droit des sociétés et droit commercial (Québec)
  • Lexpert (2007) – Désigné comme l'un des « 40 meilleurs avocats de moins de 40 ans au Canada » et l'un des « 20 avocats canadiens en droit des sociétés à surveiller »
  • Thomson Reuters Stand-out Lawyers (2022-2023)
  • Association du Barreau canadien
  • Administrateur de la Fondation de l'Hôpital St. Mary's et président de la campagne de financement du bal de St. Mary's en 2019 et 2020
  • Fondation Starlight, vente aux enchères de vin, comité de financement
  • Faculté de droit de l'Université McGill, membre du comité de financement des anciens
  • Centraide de Montréal, cabinet des Grands donateurs

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