Norton Rose Fulbright conseille Coveo dans le cadre de son PAPE

Canada | Communiqué de presse | novembre 2021

Norton Rose Fulbright a conseillé Coveo Solutions Inc. (Coveo) dans le cadre de la réalisation de son premier appel public à l’épargne (PAPE) d’une valeur de 215 M$ CA visant des actions à droit de vote subalterne à la Bourse de Toronto sous le symbole « CVO ». La clôture du PAPE a eu lieu le 24 novembre.

Coveo est une société de logiciels sous forme de service (SaaS) établie à Québec qui offre une plateforme infonuagique et fournit des solutions pour les applications destinées au commerce électronique, au service client, aux sites Web et au milieu de travail.

Emmanuel Grondin, associé au bureau de Montréal de Norton Rose Fulbright, a déclaré :

« Nous félicitons Coveo pour la clôture de ce PAPE en technologie marquant. Au cours des dernières années, la Société a connu une croissance impressionnante et nous sommes ravis d’avoir participé à son incroyable parcours. Par l’intermédiaire de nos bureaux de Montréal et de Québec, nous sommes les conseillers juridiques externes de Coveo depuis sa constitution en 2004 et nous l’avons représentée dans le cadre des opérations qui ont servi de tremplin à son entrée sur les marchés publics, notamment pendant les rondes de financement menées par Evergreen Coast Capital, entreprise de capital d’investissement membre du groupe d’Elliott Management (2018), et par OMERS Growth Equity (2019) ainsi que dans le cadre du placement privé secondaire «cross-over» 2021. Nous avons également conseillé Coveo dans le cadre de sa récente acquisition de Qubit par l’intermédiaire de nos bureaux de Montréal et de Londres. »

Louis Têtu, chef de la direction et président du conseil de Coveo, a commenté :

« Norton Rose Fulbright nous a donné des conseils indispensables à chaque étape du processus, ce qui nous a permis de réaliser la clôture de cette opération. Nous avons été particulièrement impressionnés par le dévouement et la créativité de chacun des membres de son équipe et par le talent de ceux-ci à tous les échelons. »

L’équipe de Norton Rose Fulbright pour le PAPE a été dirigée par Stephen J. Kelly, Emmanuel Grondin et Renée Loiselle et comprenait Paul Raymond, Pierre-François Tétreault, Julia Godolphin, William Provencher-Campeau, Audrey Levesque, Sean Cohen et Louis-Philippe Desjardins (valeurs mobilières), Peter Wiazowski (valeurs mobilières, États Unis), Imran Ahmad, Renaud Garon Gendron et Roxanne Caron (technologies), Thierry Dorval et Charles-Étienne Borduas (gouvernance) ainsi que Jules Charette et Derek Chiasson (fiscalité).