Notre bureau de Toronto a représenté Visa Inc. relativement à la réalisation de son placement transfrontalier de billets de premier rang d’un capital de 3,0 G€, qui comprenait :

  • des billets de premier rang à 1,5 % d’un capital de 1,35 G€ échéant en 2026;
  • des billets de premier rang à 2,0 % d’un capital de 1,0 G€ échéant en 2029; et
  • des billets de premier rang à 2,375 % d’un capital de 650 M€ échéant en 2034.

Visa entend affecter le produit net du placement des billets aux fins générales de l’entreprise.

Le placement était effectué par l’intermédiaire d’un syndicat de preneurs fermes composé de J.P. Morgan Securities plc, Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, Merrill Lynch International, Deutsche Bank AG (succursale de Londres), Goldman Sachs & Co. LLC, MUFG Securities EMEA plc, RBC Europe Limited, Standard Chartered Bank, La Banque Toronto-Dominion, U.S. Bancorp Investments, Inc. et Wells Fargo Securities International Limited.

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