Récent placement de billets de 1,1 G$ CA par Gibson Energy Inc.

Notre bureau de Calgary a aidé Gibson Energy Inc. dans le cadre de son récent placement de billets de 1,1 G$ CA visant des billets à moyen terme de 900 M$ CA et des billets hybrides de 200 M$ CA.

Le placement de billets à moyen terme non garantis de premier rang de 900 M$ CA comprend des billets à moyen terme non garantis de premier rang à 5,80 % échéant en 2026 de 350 M$ CA, des billets à moyen terme non garantis de premier rang à 5,75 % échéant en 2033 de 350 M$ CA et des billets à moyen terme non garantis de premier rang à 6,20 % échéant en 2053 de 200 M$ CA (collectivement, les billets de premier rang).

Le placement de billets hybrides de 200 M$ CA visait des billets subordonnés à taux fixe-fixe à 8,70 % échéant en 2083 et remboursables par anticipation dans cinq ans à leur valeur nominale.

Gibson a l’intention d’affecter le produit net tiré du placement au paiement d’une partie du prix d’achat dans le cadre de son acquisition de South Texas Gateway Terminal LLC annoncée le 14 juin 2023 et au paiement des frais et dépenses associés à l’achat, y compris leur financement.