La Compagnie Home Trust annonce la clôture d’un placement privé de titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles
Nos bureaux de Toronto et de New York ont conseillé BofA Merrill Lynch en tant qu’agent de placement principal relativement à une émission aux termes du programme Classic RMBS Trust d’une série de titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles (TACHR) de La Compagnie Home Trust. Le 23 février 2022, Classic RMBS Trust a émis une tranche A de billets totalisant 425 M$ CA qui ont fait l’objet d’un placement privé auprès d’investisseurs au Canada par un syndicat dirigé par BofA Merrill Lynch et codirigé par BMO Marchés des capitaux et RBC Marchés des Capitaux. Le syndicat englobait aussi toutes les autres grandes maisons de courtage appartenant à des banques canadiennes. Le reste des billets de série 2022 1 d’une valeur d’environ 75 M$ CA comprenant les tranches B et Z a été souscrit par La Compagnie Home Trust. La tranche A a reçu la note AAA(sf) par l’agence de notation mondiale DBRS et la note Aaa(sf) par Moody’s.
Le programme Classic RMBS Trust est un programme de financement novateur et constitue la première émission de TACHR de La Compagnie Home Trust et surtout, il s’agit de l’un des rares programmes privés de TACHR sur le marché canadien. À ce titre, il comprend certains éléments de structuration uniques et novateurs. Il représente également le tout premier programme privé de TACHR sur le marché canadien conçu pour offrir des billets à des investisseurs tant au Canada qu’aux États-Unis.
Le programme Classic RMBS Trust est un programme de financement novateur et constitue la première émission de TACHR de La Compagnie Home Trust et surtout, il s’agit de l’un des rares programmes privés de TACHR sur le marché canadien. À ce titre, il comprend certains éléments de structuration uniques et novateurs. Il représente également le tout premier programme privé de TACHR sur le marché canadien conçu pour offrir des billets à des investisseurs tant au Canada qu’aux États-Unis.