Nos bureaux de Londres et de Toronto ont conseillé La Banque de Nouvelle-Écosse relativement à un placement de billets subordonnés à taux fixe révisable (fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité) d’un capital de 33 G¥ dans le cadre du programme d’eurobillets à moyen terme de La Banque de Nouvelle-Écosse. Ce placement inédit constitue le tout premier financement par titres d’emprunt subordonnés effectué par une banque canadienne en devise japonaise aux termes du régime canadien pour les fonds propres des banques.

Les billets portent intérêt à un taux fixe de 1,800 pour cent par année (versé semestriellement) jusqu’à la date de révision du 20 décembre 2027 après quoi, s’ils ne sont pas remboursés, les billets porteront intérêt à un taux établi en conformité avec leurs modalités (intérêt versé semestriellement) jusqu’au 20 décembre 2032, soit la date d’échéance des billets.

Nomura International PLC était l’unique chef de file dans le cadre du placement et BNS Asia Limited a agi en qualité de cochef de file.

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