Notre bureau de Toronto a agi en tant que conseiller canadien auprès de la Banque Royale du Canada (RBC) relativement à des placements inscrits auprès de la SEC de billets de premier rang à taux variable d’un capital total de 600 M$ US échéant le 24 janvier 2029, de billets de premier rang à taux variable/taux fixe de 4,965 % d’un capital total de 1,55 G$ US échéant le 24 janvier 2029, de billets de premier rang à taux variable d’un capital total de 300 M$ US échéant le 4 février 2031 et de billets de premier rang à taux variable/taux fixe de 5,153 % d’un capital total de 1,8 G$ US échéant le 4 février 2031. Les placements ont été réalisés dans le cadre du programme américain de billets à moyen terme de RBC.

RBC Capital Markets, LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Truist Securities, Inc., U.S. Bancorp Investments, Inc., Lloyds Securities Inc. et NatWest Markets Securities Inc. ont agi à titre de courtiers chefs de file et de coteneurs de livres aux fins des placements.