JPMorgan et un groupe ad hoc de porteurs de billets et de prêteurs procèdent à la clôture d’opérations de refinancement de la dette pour Diebold Nixdorf

Notre bureau de Toronto a agi en tant que conseillers juridiques canadiens de JPMorgan Chase Bank, N.A., à titre d’agent administratif et d’agent de garantie, en lien avec une nouvelle facilité de crédit renouvelable adossée à des actifs de 250 M$ US, ainsi que de J.P. Morgan Securities LLC et J.P. Morgan SE, à titre de courtiers-gérants et d’agents de sollicitation, dans le cadre d’offres et des sollicitations de consentement connexes de Diebold Nixdorf, Incorporated en vue d’échanger i) ses billets de premier rang à 8,5 pour cent échéant en 2024 en circulation contre des unités qui consistent en de nouveaux billets garantis de premier rang à rendement réinvesti à 8,5 pour cent/12,5 pour cent échéant en 2026 et bons de souscription pouvant être exercés contre des actions ordinaires de Diebold, ii) ses billets garantis de premier rang à 9,375 pour cent échéant en 2025 en circulation contre de nouveaux billets garantis de premier rang à 9,375 pour cent échéant en 2025, et iii) les billets garantis de premier rang à 9 pour cent échéant en 2025 en circulation de Diebold Nixdorf Dutch Holding B.V., filiale en propriété exclusive de Diebold Nixdorf, Incorporated, contre de nouveaux billets garantis de premier rang à 9 pour cent échéant en 2025.

Nos bureaux de Toronto et de Montréal ont également agi en tant que conseillers juridiques canadiens d’un groupe ad hoc de porteurs de billets et de prêteurs de Diebold Nixdorf en lien avec les facilités précédentes ainsi qu’en lien avec une nouvelle facilité d’emprunt à terme garantie de premier rang superprioritaire de 400 M$ US.

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