La Société Canadian Tire Limitée mène à bien un placement privé de billets à moyen terme non garantis d’un capital de 600 M$ CA

Nos bureaux de Toronto et de Montréal ont conseillé la Société Canadian Tire Limitée dans le cadre du placement de billets à moyen terme non garantis d’un capital total de 600 M$ CA comprenant des billets à moyen terme non garantis 5,372 % de série G échéant le 16 septembre 2030 d’un capital total de 400 M$ CA (les « billets de série G ») et des billets à moyen terme non garantis à taux variable de série H échéant le 14 septembre 2026 d’un capital total de 200 M$ CA (les « billets de série H », et avec les billets de série G, les « billets »).

Les billets ont été offerts dans chaque province du Canada par voie de placement privé aux termes de dispenses des exigences de prospectus en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Le prix des billets de série G a été fixé à leur valeur nominale, pour un taux de rendement effectif de 5,372 % par année jusqu’à l’échéance. Le prix des billets de série H a été fixé à leur valeur nominale et ceux-ci portent intérêt à un taux annuel correspondant au taux CORRA composé quotidiennement, plus 1,00 % payable chaque trimestre.

BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc. ont agi à titre de coteneurs de livres aux fins du placement des billets avec un syndicat formé de plusieurs institutions financières.