Nos bureaux au Canada ont conseillé la Banque Royale du Canada dans le cadre d’un placement de billets subordonnés (fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité) (les billets) d’un capital de 1,5 G$ CA dans le cadre de son programme canadien de billets à moyen terme.

Le placement constitue le premier placement de billets subordonnés de la Banque Royale du Canada en tant qu’« émetteur établi bien connu », conformément aux décisions générales énumérées dans l’Avis 44‑306 du personnel des ACVM, et de billets subordonnés liés au taux CORRA au cours d’une période d’intérêt variable.

Les billets portent intérêt au taux fixe de 5,01 % par année (payable en versements semestriels) jusqu’au 1er février 2028. Par la suite, les billets porteront intérêt au taux variable lié au taux CORRA, majoré de 2,12 % (payable en versements trimestriels) jusqu’au 1er février 2033, soit la date d’échéance des billets.

RBC Dominion valeurs mobilières Inc. a agi à titre de chef de file dans le cadre du placement, appuyé par un syndicat formé de Marchés mondiaux CIBC inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Merrill Lynch Canada Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Valeurs Mobilières Banque Laurentienne inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc., Valeurs Mobilières HSBC (Canada) Inc., iA Gestion privée de patrimoine inc., Placements Manuvie incorporée et Valeurs mobilières Wells Fargo Canada, Ltée.

Secteur:

Domaines de pratique: