La Banque Royale du Canada mène à bien des placements de billets à moyen terme de premier rang totalisant 3 G$ US
Canada | 3 avril 2025
Mandat: Royal Bank of Canada
Notre bureau de Toronto a agi en tant que conseiller canadien auprès de la Banque Royale du Canada (RBC) relativement à des placements inscrits auprès de la SEC de billets de premier rang à taux variable d’un capital total de 600 M$ US échéant le 27 mars 2028, de billets de premier rang à taux variable/taux fixe de 4,715 % d’un capital total de 1 G$ US échéant le 27 mars 2028, de billets de premier rang à taux variable d’un capital total de 400 M$ US échéant le 2 mai 2031 et de billets de premier rang à taux variable/taux fixe de 4,970 % d’un capital total de 1 G$ US échéant le 2 mai 2031. Les placements ont été réalisés dans le cadre du programme américain de billets à moyen terme de RBC.
RBC Capital Markets, LLC, Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Credit Agricole Securities (USA) Inc., KeyBanc Capital Markets Inc., Santander US Capital Markets LLC et Standard Chartered Bank ont agi à titre de courtiers chefs de file et de coteneurs de livres aux fins des placements.