Banque Nationale Marchés financiers, La Banque de Nouvelle-Écosse et RBC Marchés des Capitaux financent une proposition d’acquisition de magasins d’accommodation européens pour une contrepartie de 4,5 G$
Canada | 4 mai 2023
Mandat: La Banque Nationale Marchés financiers, La Banque de Nouvelle-Écosse et RBC Marchés des Capitaux
Notre bureau de Montréal conseille Banque Nationale Marchés financiers, La Banque de Nouvelle-Écosse et RBC Marchés des Capitaux, à titre de co-chefs de file et co-teneurs de livres, dans le cadre du financement de l’acquisition proposée par Alimentation Couche-Tard d’environ 2 200 magasins d’accommodation européens auprès de TotalEnergies pour une contrepartie de 3,1 G€ (4,5 G$ CA).
Dans le cadre de l’opération, Alimentation Couche-Tard, leader mondial canadien dans les secteurs de l’accommodation et de la vente de carburant au détail dont les marques comprennent Circle K, achètera la totalité des actifs de commerce de détail de TotalEnergies en Allemagne et aux Pays-Bas, ainsi qu’une participation de 60 % dans les stations de l’entreprise française situées en Belgique et au Luxembourg.
Dans le cadre de l’opération, Alimentation Couche-Tard, leader mondial canadien dans les secteurs de l’accommodation et de la vente de carburant au détail dont les marques comprennent Circle K, achètera la totalité des actifs de commerce de détail de TotalEnergies en Allemagne et aux Pays-Bas, ainsi qu’une participation de 60 % dans les stations de l’entreprise française situées en Belgique et au Luxembourg.