La Banque Royale du Canada mène à bien un placement de titres d’emprunt subordonnés de 1,5 G$ CA
Canada | 29 janvier 2025
Mandat: Royal Bank of Canada
Notre bureau de Toronto a conseillé la Banque Royale du Canada relativement à un placement de billets subordonnés FPUNV (fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité) réalisé par la voie de son programme canadien de billets à moyen terme.
Les billets portent intérêt au taux fixe de 4.279 % par année (intérêts versés semestriellement) jusqu’au 4 février 2030. Par la suite, les billets porteront intérêt au taux variable correspondant au taux CORRA plus 1.45 % (payé trimestriellement) jusqu’au 4 février 2035, soit la date d’échéance des billets.
RBC Dominion valeurs mobilières inc. a agi à titre de chef de file du placement, en compagnie d’un syndicat formé de Valeurs Mobilières TD Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Financière Banque Nationale Inc., Scotia Capitaux Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., iA Gestion privée de patrimoine inc., Patrimoine Manuvie, Merrill Lynch Canada Inc., Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc., et Valeurs Mobilières Wells Fargo Canada, Ltée.
Les billets portent intérêt au taux fixe de 4.279 % par année (intérêts versés semestriellement) jusqu’au 4 février 2030. Par la suite, les billets porteront intérêt au taux variable correspondant au taux CORRA plus 1.45 % (payé trimestriellement) jusqu’au 4 février 2035, soit la date d’échéance des billets.
RBC Dominion valeurs mobilières inc. a agi à titre de chef de file du placement, en compagnie d’un syndicat formé de Valeurs Mobilières TD Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Financière Banque Nationale Inc., Scotia Capitaux Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., iA Gestion privée de patrimoine inc., Patrimoine Manuvie, Merrill Lynch Canada Inc., Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc., et Valeurs Mobilières Wells Fargo Canada, Ltée.