Notre bureau de Calgary a agi en qualité de conseiller juridique canadien d’un syndicat de preneurs fermes, dirigé par RBC Marchés des Capitaux et Banque Scotia, dans le cadre d’un financement par voie de prise ferme au Canada et aux États-Unis visant 28 400 000 actions ordinaires de TC Energy Corporation offertes au public au prix de 63,50 $ CA par action ordinaire pour un produit brut de 1,8 G$ CA.

TC Energy a l’intention d’affecter le produit net tiré du placement ainsi que d’autres sources de financement et l’encaisse disponible au financement des coûts associés à la construction du pipeline Southeast Gateway, un pipeline de gaz naturel extracôtier d’une longueur de 715 kilomètres et d’un débit quotidien de 1,3 milliard de pieds cubiques situé dans le sud-est du Mexique, évalué à 4,5 G$ US. Il s’agit de l’un des plus importants financements par titres de capitaux propres des dernières années.

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