Moteurs Taiga clôture un placement privé complexe de débentures convertibles garanties
Canada | 3 avril 2023
Mandat: Corporation Moteurs Taiga
Le bureau de Montréal a conseillé Corporation Moteurs Taiga dans le cadre d’un placement privé de débentures convertibles garanties à 10 % échéant le 31 mars 2028 d’un montant en capital total maximum de 50,15 M$ CA; de ce montant, des débentures de 40,15 M$ CA ont fait l’objet de la clôture initiale, tandis qu’une option visant l’acquisition de débentures d’un montant additionnel de 10 M$ CA a été accordée aux investisseurs. Cette opération figure parmi les placements privés les plus importants réalisés aux termes d’une demande de dispense pour difficultés financières de la Bourse de Toronto dans l’histoire récente, ce qui a permis à l’opération d’être réalisée sans obtenir l’approbation des actionnaires. Les investisseurs, soit Northern Private Capital Ltd (NPC), actionnaire actuel détenant plus de 10 % et partie apparentée de Taiga, et Investissement Québec, ont acquis d’importants droits de représentation au sein du conseil, tandis que NPC a également obtenu des droits préférentiels de souscription.
Le placement privé représentait le point culminant d’un examen approfondi fait par Taiga de diverses possibilités et solutions de rechange, qui a donné lieu à la mise sur pied d’un comité spécial composé de membres indépendants du conseil d’administration pour superviser le processus. Selon le comité spécial du conseil, le placement privé procurera à la Société une meilleure assise financière pour l’avenir.
Taiga est une entreprise canadienne qui réinvente l'environnement des sports motorisés avec des véhicules électriques hors route révolutionnaires. Grâce à une approche d'ingénierie propre, Taiga a repoussé les frontières de la technologie électrique pour atteindre des rapports puissance-poids et des spécifications thermiques extrêmes nécessaires pour surpasser les véhicules de sports motorisés à combustion haute performance.