Norton Rose Fulbright conseil de l’Etat marocain dans le cadre de la privatisation de la Société d’Exploitation des Ports, dite Marsa Maroc
Business | 23 juin, 2016
Norton Rose Fulbright Morocco a conseillé l’Etat marocain dans le cadre de la privatisation et l’introduction à la Bourse de Casablanca de la Société d’Exploitation des Ports, dite Marsa Maroc, entreprise publique détenue à 100 % par l’Etat marocain et principal concessionnaire portuaire au sein du Royaume du Maroc.
La note d’information préparée pour les besoins de l’opération a été visée par l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) le 10 juin 2016 sous la référence VI/EM/014/2016, autorisant l’introduction en bourse de la société par voie d’offre publique de vente à prix ferme d’un nombre maximum de 29 358 240 actions d’une valeur nominale de 10 dirhams chacune, représentant au total 40% du capital social de la société. Les actions sont offertes au prix de référence (hors décote ou prime spécifique à un type d’ordre) de 65 dirhams par action, le montant global de l’opération représentant entre 1 909 785 040 dirhams et 1 939 840 539 dirhams. La période de souscription est ouverte depuis le 20 juin et jusqu’au 30 juin 2016 inclus, avec la possibilité d’une clôture anticipée à partir du 23 juin 2016.
L’équipe en charge de conseiller l’Etat marocain était dirigée par Alain Malek, associé au sein du bureau de Paris et gérant délégué du bureau de Casablanca, assisté de Stan Andreassen, collaborateur. Roberto Cristofolini, associé, est également intervenu sur les aspects marchés de capitaux de l’opération.
Autres conseils : Attijariwafa Bank Corporate Finance est intervenue en tant que banque conseil et coordinateur global et Roland Berger en tant que conseil stratégique.
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À propos de Norton Rose Fulbright :
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