Unser deutsches Debt Capital Markets-Team verfügt über fundierte Erfahrung im Bereich der Beratung von Banken, Exportkreditagenturen, multilateralen Unternehmen und sonstigen Finanzinstituten sowie von institutionellen Anlegern und internationalen Unternehmen. Unsere globale Aufstellung ermöglicht uns die integrierte grenzüberschreitende Beratung unserer Mandanten in Europa, den Vereinigten Staaten, Kanada, Lateinamerika, Asien, Australien, Afrika und im Nahen Osten.
Arrangeure und Emittenten vertrauen auf unsere Erfahrung mit allen Arten von Anleiheemissionen. Unsere besondere Stärke liegt sowohl in der Beratung zu spezifischen „deutschen“ Produkten (Pfandbriefe, Genussscheine und Schuldscheine) als auch in der Beratung zu exotischen Formen. In Bezug auf alle diese Produkte arbeiten wir eng mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus den Bereichen Steuer- und Aufsichtsrecht zusammen.
Unsere spezifische Erfahrung erstreckt sich über unsere wichtigsten Beratungsfelder: Financial Institutions; Energy, Infrastructure and Resources; Transport; Technology; Life Sciences and Healthcare; und Consumer Markets.
Unsere Beratungsschwerpunkte
- Unternehmensanleihen, Bankenanleihen, Staatsanleihen (Investment Grade und High Yield)
- MTN-Programme
- Commercial Paper Programme (CP)
- CD-Programme (Certificates of Depostits)
- Pre-IPO-Anleihen
- Strukturierte Produkte wie z.B. Credit Linked Notes, Optionen und Zertifikate
- Komplexe Equity Linked Notes, wie z.B. Wandel- und Umtauschanleihen und Equity Linked-Notes
- Pfandbriefe, Genussscheine und Schuldscheine
- Passiv-Management
- Restrukturierung von Anleihen
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