Deutsches Team berät Bankenkonsortium bei 250 Millionen Euro Anleihe des Landes Nordrhein-Westfalen anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Deutschen Grundgesetzes

Die globale Wirtschaftskanzlei Norton Rose Fulbright hat ein Bankenkonsortium bestehend aus der Commerzbank Aktiengesellschaft (Technical Lead), Deutsche Bank Aktiengesellschaft, DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main und Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale im Zusammenhang mit der erfolgreichen Emission einer Anleihe durch das Land Nordrhein-Westfalen beraten.

Die Anleihe mit einem Gesamtnennbetrag von 250 Millionen Euro und einem festen Zinssatz von 3,00 Prozent wurde anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Deutschen Grundgesetzes begeben. Sie wurde am regulierten Markt der Börse Düsseldorf notiert (ISIN: DE000NRW75G5) und hat eine Laufzeit bis zum 24. Mai 2027.

Das Bankenkonsortium wurde von einem Norton Rose Fulbright Team unter der Leitung des Frankfurter Partners Christoph Enderstein beraten. Enderstein, der zugleich auch für den Bereich Debt Capital Markets bei Norton Rose Fulbright in Deutschland verantwortlich ist, kommentiert: „Wir haben in den letzten Jahren mehrere Anleihen des Landes Nordrhein-Westfalen begleitet und freuen uns, dass wir nun ebenfalls bei der erfolgreichen Emission gerade der Anleihe mitwirken konnten, die das Land Nordrhein-Westfalen anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Grundgesetzes begeben hat.“

Zum Frankfurter Team von Norton Rose Fulbright gehörten außerdem Partner Benedikt Gillessen (Capital Markets, Frankfurt), Counsel Dr. Michael Born sowie die Associates Quynh-Anh Nguyen-Xuan und Miriam Dustmann (alle Debt Capital Markets, Frankfurt).

Die Commerzbank Aktiengesellschaft wurde intern von Dr. Mauricio Hartwig-Jacob beraten. Für das Land Nordrhein-Westfalen war das Ministerium der Finanzen im Zusammenhang mit der Emission der Anleihe zuständig.

Das Frankfurter Debt Capital Markets Team von Norton Rose Fulbright um Partner Christoph Enderstein berät sowohl Investmentbanken als auch Emittenten im Zusammenhang mit nationalen und internationalen Kapitalmarkttransaktionen in den Bereichen Debt Capital Markets und Structured Finance, insbesondere zu Anleihen, Commercial Paper, Pfandbriefen, strukturierten Anleihen, verbrieften Derivaten, Hybridinstrumenten, Namensschuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Emissionsprogrammen sowie damit zusammenhängenden aufsichtsrechtlichen Aspekten einschließlich von Fragen der nachhaltigen Finanzierung.