Deutsches Team berät Bankenkonsortium bei Emission einer 400 Millionen Singapur-Dollar-Anleihe durch die Deutsche Bank

Die globale Wirtschaftskanzlei Norton Rose Fulbright hat ein Konsortium von internationalen Banken, bestehend aus der Deutsche Bank AG, Zweigniederlassung Singapur, DBS Bank Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Limited und Standard Chartered (Singapore) Limited, im Zusammenhang mit der erfolgreichen Emission einer kündbaren festverzinslichen Anleihe mit Zinsanpassung mit einem Gesamtnennbetrag von 400 Millionen SGD durch die Deutsche Bank Aktiengesellschaft beraten.

Die Anleihe, die zum Handel am geregelten Markt der Luxemburger Börse (ISIN: XS2767277960) zugelassen wurde, wird im April 2028 fällig und zahlt bis April 2027 einen halbjährlichen festen Kupon von 4,40 Prozent per annum. Ab diesem Zeitpunkt wird der bis zur Fälligkeit halbjährlich zu zahlende Kupon, vorbehaltlich der Ausübung einer Kündigungsoption der Emittentin, auf der Grundlage des dann geltenden 1-Jahres-SORA-OIS-Satzes zuzüglich einer Marge von 1,364 Prozent neu festgelegt.

Das Norton-Rose-Fulbright-Team wurde von Partner Christoph Enderstein (Debt Capital Markets, Frankfurt) geleitet und umfasste Counsel Dr. Michael Born sowie die Associates Quynh-Anh Nguyen-Xuan und Miriam Dustmann (alle Debt Capital Markets, Frankfurt).

Die interne Beratung der Deutschen Bank erfolgte durch Richard Bauer, Dr. Ute Münstermann und Linda Cheng.

Das Frankfurter Debt-Capital-Markets-Team von Norton Rose Fulbright berät sowohl Investmentbanken als auch Emittenten im Zusammenhang mit nationalen und internationalen Kapitalmarkttransaktionen in den Bereichen Debt Capital Markets und Structured Finance, vor allem zu Anleihen, Commercial Paper, Pfandbriefen, strukturierten Schuldverschreibungen, verbrieften Derivaten, Hybridinstrumenten, Namensschuldverschreibungen, Schuldscheinen und Emissionsprogrammen sowie den damit zusammenhängenden aufsichtsrechtlichen Aspekten einschließlich von Fragen der nachhaltigen Finanzierung.