Internationales Team berät Bankenkonsortien bei Green-Loan-Finanzierungen der SALZGITTER AG in Höhe von insgesamt 500 Millionen Euro

Die globale Wirtschaftskanzlei Norton Rose Fulbright hat zwei Bankenkonsortien bei der Finanzierung der SALZGITTER AG mittels zweier Exportkreditfazilitäten in Höhe von insgesamt 500 Millionen Euro beraten.

Das Gesamtfinanzierungspaket für die SALZGITTER AG setzt sich zum einen aus einer Exportkreditfazilität in Höhe von 200 Millionen Euro zusammen, die von einem Bankenkonsortium unter der Leitung der Commerzbank zur Verfügung gestellt wurde und durch die Österreichische Kontrollbank (OeKB) gedeckt und refinanziert ist. Darüber hinaus stellt ein Konsortium unter der Leitung von BNP Paribas eine weitere Exportkreditfazilität in Höhe von 300 Mio. EUR zur Verfügung, die durch die italienische Kreditversicherungsgesellschaft SACE gedeckt ist und durch eine Zinszuschussvereinbarung der Investitionsförderungsagentur SIMEST unterstützt wird.

Mit dem Gesamtdarlehen, das nach den Green Loan Principles der Loan Market Association strukturiert ist, wird ein Teil der 2,3 Milliarden Euro umfassenden Phase 1 von SALCOS (Salzgitter Low CO2 Steelmaking) finanziert. Das Projekt zielt darauf ab, die Produktion des Stahlherstellers zu dekarbonisieren, indem der Herstellungsprozess von Hochöfen auf Elektrolichtbogenöfen umgestellt wird, die mit direkt reduziertem Eisen gespeist werden und mit Ökostrom bzw. grünem Wasserstoff betrieben werden. Nach seiner Fertigstellung im Jahr 2033 soll SALCOS die CO2-Emissionen der Salzgitter AG bei der Stahlherstellung um 95 % reduzieren und damit die gesamten CO2-Emissionen in Deutschland um rund 1 % senken. Für SIMEST und SACE ist dies die erste geförderte Green-Loan-Finanzierung.

Die Bankenkonsortien sowie SIMEST und SACE wurden von einem internationalen Norton Rose Fulbright-Team unter der Co-Leitung des Frankfurter Partners Dr. Bernhard Fiedler und dem Mailänder Partner Arturo Sferuzza (beide Banking / Finance) beraten. Weiterhin waren Yevgenia Belokon und Kristina Thielemann (beide Associate, Frankfurt, Banking / Finance) sowie Giulio Mariano (Senior Associate, Banking / Finance) und Regan Eastwood (Paralegal) aus Mailand beteiligt.

Die SALZGITTER AG wurde von einem internationalen Team von Linklaters bestehend aus Michal Hlásek, Dr. Urs Lewens, Dr. Johannes Gottwald (alle Linklaters Frankfurt) sowie Bendetta Marino, Matteo Bencic und Tessa Lee (alle Linklaters Italien) beraten.

Bei der durch die OeKB gedeckten und refinanzierten Exportkreditfazilität beriet zudem Dr. Christoph Wildmoser von Herbst Kinsky zu den Aspekten des österreichischen Rechts.