Norton Rose Fulbright berät Bankenkonsortium bei 3,5 Milliarden Euro Nachhaltigkeitsanleihe des Landes Nordrhein-Westfalen

Die globale Wirtschaftskanzlei Norton Rose Fulbright hat ein Bankenkonsortium bestehend aus HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH (Technical Lead), Commerzbank AG, Danske Bank A/S, ING Bank N.V., Société Générale und The Toronto-Dominion Bank im Zusammenhang mit der erfolgreichen Emission von zwei milliardenschweren Nachhaltigkeitsanleihen durch das Land Nordrhein-Westfalen beraten.

Die Nachhaltigkeitsanleihen mit einem Emissionsvolumen von insgesamt 3,5 Milliarden Euro setzen sich zusammen aus (i) einer 2,0 Milliarden Euro-Anleihe mit einem festen Zinssatz von 2,00 Prozent und einer Laufzeit bis zum 15. Juni 2032, und (ii) einer 1,5 Milliarden Euro-Anleihe mit einem festen Zinssatz von 2,25 Prozent und einer Laufzeit bis zum 14. Juni 2052.

Der Emissionserlös wird vom Land Nordrhein-Westfalen für die Deckung von Ausgaben für Projekte verwendet, die einen eindeutig positiven Beitrag zur ökologischen oder sozialen Entwicklung in den folgenden Kategorien haben: Finanziell tragbare Basisinfrastruktur; Zugang zur Grundversorgung an sozialen Dienstleistungen; Bezahlbarer Wohnraum; Schaffung von Arbeitsplätzen und Programme, die Arbeitslosigkeit infolge sozioökonomischer Krisen verhindern oder verringern, unter anderem durch Finanzierung von SME und Mikrofinanzierung; Nahrungsmittelsicherheit und nachhaltige Nahrungsmittelversorgung; Sozio-ökonomische Weiterentwicklung und Befähigung; Erneuerbare Energien; Energieeffizienz; Verschmutzungsprävention und -kontrolle; Ökologisch nachhaltiges Management von lebenden natürlichen Ressourcen und Landnutzung; Sauberer Transport; Nachhaltiges (Ab-)Wassermanagement; Anpassung an den Klimawandel und Umweltfreundliche Gebäude.

Beide Nachhaltigkeitsanleihen sind bei den Anlegern auf großes Interesse gestoßen und waren mehrfach überzeichnet.

Christoph Enderstein, Leiter des Debt-Capital-Markets-Team bei Norton Rose Fulbright in Deutschland, kommentiert: "Wir haben in letzter Zeit im Zusammenhang mit einer Reihe von ESG-Anleihen beraten und freuen uns, auch bei der erfolgreichen Emission von zwei neuen Nachhaltigkeitsanleihen des Landes Nordrhein-Westfalen mitgewirkt zu haben."

Das Frankfurter Team wurde von Partner Christoph Enderstein (Debt Capital Markets, Frankfurt) geleitet. Unterstützt wurde er von Counsel Dr. Michael Born, den Associates Andre Franchini Giusti, LL.M., und Quynh-Anh Nguyen-Xuan (alle Debt Capital Markets, Frankfurt), sowie Partner Tino Duttiné und Senior Associate Sarah Heufelder (beide Tax, Frankfurt).

HSBC Deutschland wurde intern von Ulf Starke beraten. Für das Land Nordrhein-Westfalen war das Ministerium der Finanzen im Zusammenhang mit der Emission der Nachhaltigkeitsanleihen zuständig.

Das Frankfurter Debt-Capital-Markets-Team von Norton Rose Fulbright unter der Leitung von Partner Christoph Enderstein berät sowohl Emissionsbanken als auch Emittenten im Zusammenhang mit nationalen und internationalen Kapitalmarkttransaktionen in den Bereichen Debt Capital Markets und Structured Finance, insbesondere zu Anleihen, Commercial Paper, Pfandbriefen, strukturierten Schuldverschreibungen, verbrieften Derivaten, Hybridinstrumenten, Namensschuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Emissionsprogrammen sowie allen damit zusammenhängenden aufsichtsrechtlichen Fragen.