Deutsches Team berät Sixt SE bei erfolgreicher Emission ihrer Benchmark-Anleihe über 500 Millionen Euro
Global | Press release - Business | Januar 2025
Die globale Wirtschaftskanzlei Norton Rose Fulbright hat die Sixt SE bei der erfolgreichen Platzierung ihrer Benchmark-Anleihe im Gesamtvolumen von 500 Millionen Euro beraten.
Die Anleihe (ISIN DE000A4DFCK8), die am 22. Januar 2025 zum Handel am geregelten Markt der Luxemburger Börse zugelassen wurde, hat einen festen Zinssatz von 3,250 Prozent und eine Laufzeit bis zum 22. Januar 2030. Die Joint Lead Manager der Emission waren BNP PARIBAS, Commerzbank Aktiengesellschaft (Technical Lead), Deutsche Bank Aktiengesellschaft, DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main und UniCredit Bank GmbH. Die Emission, die ein BBB Langfrist-Rating von S&P Global Ratings erhalten hat, stieß auf starkes Interesse bei Investoren und das Orderbuch war in der Spitze vierfach überzeichnet. Die Erlöse aus der Anleihenemission wird Sixt SE für die Finanzierung weiteren Wachstums, insbesondere des Ausbaus ihrer Fahrzeug-Flotte verwenden.
Sixt wurde von einem Norton Rose Fulbright Team unter der Leitung des Frankfurter Partners Christoph Enderstein beraten. Enderstein, der zugleich auch für den Bereich Debt Capital Markets bei Norton Rose Fulbright in Deutschland verantwortlich ist, kommentiert: "Mein Team und ich haben Sixt in der Vergangenheit im Zusammenhang mit diversen kapitalmarktrechtlichen Transaktionen beraten dürfen. Wir freuen uns, dass Sixt auch weiterhin das Vertrauen in uns setzt und uns im Zusammenhang mit der Emission ihrer neuen Benchmark-Anleihe beauftragt hat."
Unterstützt wurde Christoph Enderstein von Counsel Dr. Michael Born, Senior Associate Florian Fraunhofer und Associate Miriam Dustmann (alle Banking / Finance / Debt Capital Markets, Frankfurt).
Die Begebung der Anleihe wurde inhouse bei der Sixt SE von Dr. Ferdinand Oelschlegel betreut.
Das Frankfurter Debt Capital Markets-Team von Norton Rose Fulbright um Partner Christoph Enderstein berät sowohl Investmentbanken als auch Emittenten im Zusammenhang mit nationalen und internationalen Kapitalmarkttransaktionen in den Bereichen Debt Capital Markets und Structured Finance, vor allem zu Anleihen, Commercial Paper, Pfandbriefen, strukturierten Schuldverschreibungen, verbrieften Derivaten, Hybridinstrumenten, Namensschuldverschreibungen, Schuldscheinen und Emissionsprogrammen sowie den damit zusammenhängenden aufsichtsrechtlichen Aspekten einschließlich Fragen der nachhaltigen Finanzierung.