Deutsches Team berät Bankenkonsortium bei Emission des ersten Social Bond der Deutschen Bank mit einem Gesamtnennbetrag von 500 Millionen Euro

Die globale Wirtschaftskanzlei Norton Rose Fulbright hat ein Konsortium von internationalen Banken, bestehend aus der Deutsche Bank Aktiengesellschaft, ABN AMRO Bank N.V., ING Bank N.V., Natixis, NatWest Markets N.V. und Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), im Zusammenhang mit der erfolgreichen Emission des ersten Social Bond (ISIN: DE000A383J95) der Deutschen Bank Aktiengesellschaft mit einem Gesamtnennbetrag von 500 Millionen Euro beraten.

Social Bonds sind Anleihen, deren Emissionserlöse anteilig oder vollständig zur (Re-)Finanzierung sozialer Projekte verwendet werden. Mit den Emissionserlösen von Social Bonds können zum Beispiel Infrastrukturprojekte oder die Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen finanziert werden. Die vorrangige, nicht bevorrechtigte (senior non-preferred) 4NC3-Emission im Gesamtnennbetrag von 500 Millionen Euro unterstützt einen Pool von Vermögenswerten, der bezahlbaren Wohnraum für einkommensschwache Familien und Altenpflegeheime umfasst, die wichtige Dienstleistungen für ältere und/oder hilfsbedürftige Menschen anbieten.

Die kündbare fest zu variabel verzinsliche Anleihe wurde zum Handel am geregelten Markt der Luxemburger Börse zugelassen. Sie wird im Juli 2028 fällig und zahlt bis Juli 2027 einen jährlichen festen Zinssatz von 4,00 Prozent per annum. Ab diesem Zeitpunkt wird der bis zur Fälligkeit vierteljährlich zu zahlende Zinssatz, vorbehaltlich der Ausübung einer Kündigungsoption der Emittentin, auf der Grundlage des dann geltenden 3-Monats-EURIBOR-Satzes zuzüglich einer Marge von 0,95 Prozent neu festgelegt.

Mit der Emission grüner und nun auch sozialer Finanzierungsinstrumente möchte die Deutsche Bank zur weiteren Entwicklung des Marktes für nachhaltige Finanzierungen beitragen und Mittel beschaffen, die denjenigen entsprechen, die sie ihren Kunden zur Erreichung ihrer Ziele bei der klimafreundlichen und sozial nachhaltigen Umgestaltung ihrer Geschäftstätigkeit zur Verfügung stellt.

Das Bankenkonsortium wurde von einem Norton Rose Fulbright Team unter der Leitung des Frankfurter Partners Christoph Enderstein beraten. Enderstein, der zugleich auch für den Bereich Debt Capital Markets bei Norton Rose Fulbright in Deutschland verantwortlich ist, kommentiert: "Wir haben in den letzten Jahren mehrere Anleihen der Deutschen Bank Aktiengesellschaft mit innovativen Strukturen begleitet und freuen uns, dass wir nun ebenfalls bei der erfolgreichen Emission des ersten Social Bond durch die Deutsche Bank Aktiengesellschaft mitwirken konnten."

Zum Frankfurter Team von Norton Rose Fulbright gehörten außerdem Counsel Dr. Michael Born sowie die Associates Quynh-Anh Nguyen-Xuan und Miriam Dustmann (alle Debt Capital Markets, Frankfurt).

Die interne Beratung der Deutschen Bank erfolgte durch Dr. Ute Münstermann.

Das Frankfurter Debt-Capital-Markets-Team von Norton Rose Fulbright berät sowohl Investmentbanken als auch Emittenten im Zusammenhang mit nationalen und internationalen Kapitalmarkttransaktionen in den Bereichen Debt Capital Markets und Structured Finance, vor allem zu Anleihen, Commercial Paper, Pfandbriefen, strukturierten Schuldverschreibungen, verbrieften Derivaten, Hybridinstrumenten, Namensschuldverschreibungen, Schuldscheinen und Emissionsprogrammen sowie den damit zusammenhängenden aufsichtsrechtlichen Aspekten einschließlich Fragen der nachhaltigen Finanzierung.