Deutsches Team berät Sixt SE bei erfolgreicher Emission ihrer ersten mit einem Rating versehenen Benchmark-Anleihe über 500 Millionen Euro

Die globale Wirtschaftskanzlei Norton Rose Fulbright hat die Sixt SE bei der erfolgreichen Platzierung ihrer ersten mit einem Rating versehenen Benchmark-Anleihe im Gesamtvolumen von 500 Millionen Euro beraten.

Die Anleihe (ISIN DE000A3827R4), die am 25. Januar 2024 zum Handel am geregelten Markt der Luxemburger Börse zugelassen wurde, hat einen festen Zinssatz von 3,750 Prozent und eine Laufzeit bis zum 25. Januar 2029. Die Joint Lead Manager der Emission waren BNP Paribas, Commerzbank Aktiengesellschaft (Technical Lead), Deutsche Bank Aktiengesellschaft und UniCredit Bank GmbH. Die Emission, die ein BBB Langfrist-Rating von S&P Global Ratings erhalten hat, stieß auf starkes Interesse bei Investoren und das Orderbuch war in der Spitze vierfach überzeichnet. Die Erlöse sichern die langfristige Unternehmensfinanzierung der Sixt-Gruppe weiter ab und dienen hauptsächlich der vorzeitigen Refinanzierung von in diesem Jahr anstehenden Fälligkeiten.

Die Sixt SE mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Sie erwirtschaftete 2022 einen Umsatz in Höhe von 3,066 Milliarden Euro und verzeichnete in den ersten neun Monaten 2023 einen Umsatzanstieg von 18,4 %. 

Sixt wurde von einem Norton Rose Fulbright Team unter der Leitung des Frankfurter Partners Christoph Enderstein beraten. Enderstein, der zugleich auch für den Bereich Debt Capital Markets bei Norton Rose Fulbright in Deutschland verantwortlich ist, kommentiert: „Mein Team und ich haben Sixt in der Vergangenheit im Zusammenhang mit diversen kapitalmarktrechtlichen Transaktionen beraten dürfen. Wir freuen uns, dass Sixt auch weiterhin das Vertrauen in uns setzt und uns im Zusammenhang mit der Emission ihrer ersten mit einem Rating versehenen Anleihe beauftragt hat.“

Unterstützt wurde Enderstein von Counsel Michael Born und den Associates Quynh-Anh Nguyen-Xuan und Miriam Dustmann (alle Banking / Finance, Frankfurt).

Die Begebung der Anleihe wurde inhouse bei der Sixt SE von Dr. Franz Weinberger und Dr. Ferdinand Oelschlegel betreut.

Das Frankfurter Debt Capital Markets-Team von Norton Rose Fulbright um Partner Christoph Enderstein berät sowohl Investmentbanken als auch Emittenten im Zusammenhang mit nationalen und internationalen Kapitalmarkttransaktionen in den Bereichen Debt Capital Markets und Structured Finance, vor allem zu Anleihen, Commercial Paper, Pfandbriefen, strukturierten Schuldverschreibungen, verbrieften Derivaten, Hybridinstrumenten, Namensschuldverschreibungen, Schuldscheinen und Emissionsprogrammen sowie den damit zusammenhängenden aufsichtsrechtlichen Aspekten einschließlich von Fragen der nachhaltigen Finanzierung.