Deutsches Team berät den Private Equity Fonds ESSVP IV, einen von der Orlando Management GmbH (Orlando) beratenen Fonds, im Kontext der Übernahme der Härter-Gruppe durch Fondsgesellschaften

Die globale Wirtschaftskanzlei Norton Rose Fulbright hat den ESSVP IV, einen von der Orlando Management GmbH beratenen Private Equity Fonds, bei der Realisierung einer komplexen Transaktion hinsichtlich der Härter-Gruppe unterstützt. Das erfahrene Spezialisten-Team von Orlando begleitet regelmäßig mittelständische Unternehmen sowie Unternehmer, und ist im deutschsprachigen und nordischen Raum als Experte für komplexe Unternehmensübernahmen bekannt.

Im Rahmen der Transaktion hat ESSVP IV mittelbar alle Kommanditaktien an der Härter Stanztechnik GmbH & Co. KGaA, sowie alle Kommanditanteile an deren Komplementär KG, Härter GmbH & Co.KG, und alle Geschäftsanteile an wiederum deren Komplementär GmbH, der Härter Verwaltungs GmbH, erworben. Der Erwerb erfolgte von einer Treuhandgesellschaft, die die Anteile treuhänderisch für Mitglieder der Familie Härter und verschiedener Banken gehalten hat. 

Darüber hinaus wurde der Erwerb der Geschäftsanteile ergänzt um den Erwerb von allen Kreditforderungen der Härter Stanztechnik GmbH & Co. KGaA und ihrer deutschen Tochtergesellschaften Härter Werkzeugbau GmbH und Hottinger Präzisionstechnik GmbH, wodurch eine nahezu vollständige Entschuldung der Härter-Gruppe erzielt wurde.

Die Härter-Gruppe ist spezialisiert auf Herstellung und Vertrieb von Stanz-, Zieh- und Biegeteilen (insbesondere stromführende Stanzteile) kunststoffumspritzten Stanzteilen (insbesondere stromführende Verbinder und montierte Baugruppen), sowie auf Herstellung und Vertrieb der hierfür benötigten Werkzeuge. 

Das Norton Rose Fulbright Team wurde federführend geleitet von den Münchener Partnern Sven Schweneke und Dr. Michael Prüßner (beide Private Equity, M&A). Unterstützt wurden sie von Counsel Benjamin Schikora und den Associates Dr. Hannah Frahm und Marc Abele (alle Corporate/ M&A, München). Weiterhin wurde das Team unterstützt durch die Münchner Partner Claudia Posluschny (Employment) und Oliver Beyer (Real Estate) sowie den Frankfurter Partner Oliver Sutter (Finance) mit den Associates Roman Kalitsev (Employment), Michael Böger (Real Estate, beide München), Kristina Thielemann (Finance, Frankfurt), Alisa Kuznetsova (Finance, Frankfurt) und Max Oscar Zeisler (Corporate/M&A, München).

Auf Seiten von Orlando waren Georg Madersbacher (Partner), Sebastian Stalter (Investment Director), Nicolas Beck (Investment Associate), Philipp Schindler (Investment Analyst) und Dr. Valerie Barth (Rechtsanwältin) beteiligt.

Außerdem waren im Rahmen der Transaktion involviert: CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, HP Legal Tax Consulting Dr. Winfried Holtermüller, Barbara Puche Partnergesellschaft mbB, Menold Bezler Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer Partnerschaft mbB, Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer, Schultze & Braun Vermögensverwaltungs- und Treuhandgesellschaft mbH, SGP Schneider Geiwitz GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft.