La Banque Royale du Canada mène à bien un placement de titres d’emprunt subordonnés de 2 G$ CA
Canada | 24 avril 2024
Mandat: Royal Bank of Canada
Notre bureau de Toronto a conseillé la Banque Royale du Canada relativement à un placement de billets subordonnés FPUNV (fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité) réalisé par la voie de son programme canadien de billets à moyen terme.
Les billets portent intérêt au taux fixe de 5,096 % par année (intérêts versés semestriellement) jusqu’au 3 avril 2029. Par la suite, les billets porteront intérêt au taux variable correspondant au taux CORRA plus 1,56 % (payé trimestriellement) jusqu’au 3 avril 2034, soit la date d’échéance des billets.
RBC Dominion valeurs mobilières inc. a agi à titre de chef de file du placement, en compagnie d’un syndicat formé de BMO Nesbitt Burns Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Merrill Lynch Canada Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Financière Banque Nationale Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., iA Gestion privée de patrimoine inc., Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc., Patrimoine Manuvie (auparavant Placements Manuvie incorporée), Scotia Capitaux Inc. et Valeurs Mobilières Wells Fargo Canada, Ltée.
Les billets portent intérêt au taux fixe de 5,096 % par année (intérêts versés semestriellement) jusqu’au 3 avril 2029. Par la suite, les billets porteront intérêt au taux variable correspondant au taux CORRA plus 1,56 % (payé trimestriellement) jusqu’au 3 avril 2034, soit la date d’échéance des billets.
RBC Dominion valeurs mobilières inc. a agi à titre de chef de file du placement, en compagnie d’un syndicat formé de BMO Nesbitt Burns Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Merrill Lynch Canada Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Financière Banque Nationale Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., iA Gestion privée de patrimoine inc., Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc., Patrimoine Manuvie (auparavant Placements Manuvie incorporée), Scotia Capitaux Inc. et Valeurs Mobilières Wells Fargo Canada, Ltée.